최근 연속적인 기름 값 상승으로 지출이 많이 늘었습니다. 기름을 소비하는 개인이 가격을 조절할 수 없으므로, 상승하는 기름 값을 이 ETF로 대응하여 방어할 수 있습니다. 은행 저축을 대신하여 INVSCO DB OIL FUND ETF를 편입하는 것은 지출을 줄이는 방법보다 더 효과적 일 수 있습니다.
INVESCO DB OIL FUND ETF에 대해 알아보겠습니다
이 ETF는 상품 선물에 투자할 수 있는 비용 효율적이고 편리한 방법을 원하는 투자를 위해 설계되었습니다. 이 지수는 저유황 경질유(WTI)에 대한 선물 계약으로 구성된 지수입니다. 선물계약에 기반한 투자는 변동성이 매우 크기 때문에 손실을 초례 할 수 있습니다.
이 상품의 구성 내역
99.7%가 WTI 원유 선물로 구성 되어 있습니다. 여기서 WTI원유(서부 텍사스산 중질유)는, 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 거래되는 선물 계약을 의미합니다. 석유의 현물 가격, 선물 가격 또는 평가 가격을 나타내는 데 사용합니다.
운용보수 및 세금
위 사진에서 총 운용보수는 연 0.76%입니다. 운용보수가 저렴한 것인지 아닌지는 비슷한 ETF와 비교해 보겠습니다.
비슷한 ETF 상품과 비교
1. UNITED STATES OIL FUND (USO)
- 현재 가격은 약 80.39$로 INVESCO DB OIL FUND(DBO)보다 약 5배 비쌉니다. 소액으로으로 구매 혹은 소액으로 여러 번 매입하시는 분들은 적합하지 않을 수 있습니다.
- 수수료는 0.6%로 DBO보다 조금 적습니다.
- 거래량이 DBO보다 더 많기 때문에 대량으로 매수하기에도 부담이 없습니다.
- 해외 지수 이므로, 달러로 결제해야 합니다. 환 노출로 추가적인 수익 혹은 손실을 볼 수 있습니다.
2. KODEX WTI원유선물(H) (261220)
- KODEX 상품이므로 원화로 결제 가능합니다.
- 헤지 상품이므로, 환율의 변동성 대부분 방어가 가능 합니다.
- 뉴욕상업거래소에 상장된 WTI원유 선물가격의 움직임을 나타내는 지수로서, 선물 투자 시 발생하는 롤오버 비용(Roll over Cost)을 반영하여 산출된 지수입니다.
- 거래량은 크지 않으나, 운용보수가 저렴합니다.
최근 3개월간 수익률
다음의 순서는 변동성을 나타냅니다.
KODEX WTI 원유선물(H) → UNITED STATES OIL FUND(USO) → INVESCO DB OIL FUND(DBO)
한국에 상장된 KODEX WTI원유선물(H)이 가장 큰 하락폭을 가지고 있지만 운용보수는 가장 저렴합니다(연 0.35%)
운용보수는 가장 비싼 DBO (연 0.76%)는 가장 안정적인 하락 변동폭을 보여주고 있습니다. 하지만 USO와 근소한 차이 이므로 큰 영향은 없을 것입니다. 다만 거래량 부분에서 DBO와 USO는 큰 차이를 보입니다.
마무리
최근 3개월 동안 원유의 가격은 상승했습니다. 그만큼 일상생활에서 물가가 상승했다는 것을 체감했을 것입니다.
원유의 상승은 일반인이 억제할 수는 없습니다.
다만 이와 같은 ETF상품을 구입함으로써, 유가상승에 대한 이익과 유가상승으로 인한 지출을 상쇄함으로써, 유가상승에 대한 방어가 이루어질 수 있습니다.
사우디 감산 정책과 미국의 전략비축유의 재고 감소가 이어진다면, 유가는 더 상승할 여력이 있기 때문에 차량 운행을 하시거나, 기름 소비와 관련된 분들은 유가상승으로 인하여 뜻하지 않는 지출을 ETF매입을 통하여 적절히 방어했으면 합니다.
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